Благородный и уважаемый Лин Хучун в совершенстве обладает открытым мечом и является мастером боевых искусств. Но устав от бесконечных кровопролитных сражений и всевозможных интриг вокруг, он в одночасье решает уйти на покой. Мудрый наставник преподносит подпечному необычный клинок, надеясь тем осуществить свое самое желание и дальше рисовать. А провидение тем временем готовит для юного героя судьбоносную встречу.
Странствуя по окрестностям, рыцарь становится свидетелем зверской атаки на несчастную женщину. Не желая оставаться в стороне, Хучун спасает красавицу, а вскоре узнает, что встретил на своем пути очаровательную предводительницу демонов. Им предстоит вместе отправиться в смертельно опасное путешествие и начать неравную хватку добра и зла. Но как ли Лину выстоять в бою и не сгинуть за мнение человеческого мира или он поплатится за то, что посмел вмешаться в исход событий?
